Внешние формы в КБ: как и для чего использовать

Еще один способ сделать работу эффективнее

photo

В нашей программе вы можете создать анкету, при помощи которой сможете собирать любую информацию и вносить ее в CRM. Причем использовать эти формы можно как на сайте, так и просто поделившись с клиентами ссылкой на форму.

Как это работает

У вас есть сайт? Вставьте код формы (он генерируется автоматически) в код сайта и получайте заявки сразу в вашу CRM.

Если у вас нет сайта, а вы, например, запустили новую услугу и хотите предложить ее своим клиентам. Но не просто предложить, а сразу получить первые заказы. Что для этого нужно сделать? 

  • В таблице Заявки создаем форму, при помощи которой клиент сможет оставить заказ. 
  • Создаем шаблон рассылки с вашим предложением и кнопкой «Заказать». Ссылкой кнопки будет как раз наша форма.
  • Запускаем рассылку по клиентам.
  • Клиенты получают письмо и, кликнув по кнопке, оставляют заказ.
  • Вы получаете все заказы в своей CRM, где они сразу попадают в работу.
  • Ссылкой на форму вы можете поделиться где угодно – в вашей группе ВКонтакте, в Инстаграме, отправив ее по WhatsApp, Viber или Telegram.

    Как можно использовать внешние формы
  • для регистрации клиентов на сайте или в программе
  • для сбора заказов или заявок
  • при проведении анкетирования
  • для сбора любой информации – ваша фантазия ничем не ограничена
  • Немного о настройках
  • Анкеты создаются на основании таблиц вашей Клиентской базы. При этом в анкете могут отображаться как все поля, так и только те, данные по которым вы хотите собирать. 
  • Создавая анкету, вы можете настроить значения по умолчанию в определенных полях, указать обязательные для заполнения поля.
  • Можно заполнить сообщение, которое увидит клиент, заполнив вашу анкету.
  • Внешний вид анкеты задается в ее настройках – вы можете выбрать размер, цвет и вид шрифта, цвет фона.
  • При помощи анкеты можно не только добавлять записи в таблицы вашей CRM, но и редактировать существующие.
  • При помощи внешних форм можно передавать файлы.
  • В наши анкеты автоматически вставляется Согласие на обработку персональных данных, чтобы все было в рамках 152-ФЗ.
  • Уроки и документация

    Урок по созданию внешней формы
    Урок по созданию анкеты для регистрации клиентов в программе
    Внешние формы: общая информация по настройке
    Внешние формы с обратной связью

    Появились вопросы? Хотите получить консультацию? Пишите на info@clientbase.ru или звоните по горячей линии: 8-800-1000-936 (бесплатно по России) нашим менеджерам.



    + сегодня

    компаний уже выбрали Клиентскую базу!
    Узнайте, почему.

    • компания
    • компании
    • компаний
    • выбрала
    • выбрали
    • выбрали

    Создайте собственный аккаунт прямо сейчас! Бесплатно! Начать бесплатно