Проблема: ручной учет клиентов и “просрочки” в юридической практике
Юридическая компания «ДТП Помощь» столкнулась с типичными для растущего бизнеса проблемами:
- Ведение клиентской базы в Excel и Access стало неэффективным
- Высокий риск потери данных о делах и клиентах
- Невозможность автоматизации бизнес-процессов
- Сложности с контролем сроков подачи документов в суд
- Отсутствие удаленного доступа к информации
«Раньше вся информация хранилась в Access — мощной базе данных, которая оказалась недостаточно гибкой и надёжной. Не было возможности работать удалённо, из суда или из дома», — вспоминает управляющий партнер Дмитрий Бойков.
Выбор CRM системы: почему остановились на платформе «КБ»
В 2021 году компания начала внедрение CRM и рассматривала различные варианты, включая amoCRM. Ключевыми критериями выбора были:
- Гибкая настройка CRM под специфику юридической практики
- Возможность самостоятельной доработки без программистов
- Доступная стоимость для малого бизнеса
- Облачное хранение данных
- Возможность автоматизации бизнес-процессов
««Клиентская база» легко настраивается под наши нужды. Мы можем менять структуру, добавлять таблицы, связи и автоматизировать практически всё», — объясняет свой выбор Дмитрий.
Сравнение решений до и после внедрения CRM
| Параметр | До внедрения (Access) | После внедрения (CRM «КБ») |
| Доступ к данным | Только из офиса | Удаленная работа из любой точки |
| Автоматизация уведомлений | Ручной контроль | Автоматические напоминания о заседаниях и сроках |
| Стоимость владения | Дорогое обслуживание серверов | Экономичная облачная модель |
| Гибкость настроек | Требовала программиста | Настройка CRM силами сотрудников |
Процесс внедрения CRM: как прошла миграция данных
Внедрение CRM системы заняло минимальное время благодаря:
- Постепенному переносу данных из Access
- Самостоятельному освоению системы сотрудниками
- Совместным обсуждениям и оперативному решению проблем
«Сотрудники осваивали систему самостоятельно, методом «тыка» — настолько сильно поджимало время. Но понимание важности нового инструмента быстро поставило всё на свои места».
Ключевые функции CRM для юридического бизнеса
Автоматическое напоминание о судебных заседаниях
Система автоматически отслеживает сроки и отправляет уведомления:
- О предстоящих судебных заседаниях
- О времени подачи жалоб и документов
- О необходимости подготовки ходатайств
Судебный календарь и планировщик
Специально разработанный календарь интегрирован с карточками дел и задачами, что позволяет:
- Видеть расписание всех заседаний
- Распределять нагрузки между юристами
- Контролировать выполнение задач
Сквозная история взаимодействий с клиентами
В системе сохраняется полная история по каждому делу:
- Все этапы судебного процесса
- Переписка с клиентами и судами
- Отправленные и полученные документы
Результаты внедрения CRM в юридической компании
После внедрения CRM «ДТП Помощь» получила:
- Сокращение времени на поиск информации и документов
- Автоматизацию рутинных процессов контроля сроков
- Повышение надежности хранения данных клиентов
- Удаленный доступ к базе дел из любого места
- Экономию средств на обслуживании IT-инфраструктуры
«Три ключевые функции CRM, которые критически важны в нашей работе — автооповещения о задачах и действиях, удобный доступ и быстрая работа с любого устройства», — отмечает Дмитрий Бойков.
Планы по дальнейшей автоматизации
Компания планирует расширить использование CRM:
- Авторассылка уведомлений клиентам при смене статуса дела
- Интеграция с почтовыми сервисами и мессенджерами
- Автоматизация формирования стандартных документов
- Создание гибкой системы прав доступа для сотрудников
CRM как стратегический инструмент для юридического бизнеса
Для юридической компании «ДТП Помощь» внедрение CRM системы стало не просто обновлением программного обеспечения, а стратегическим шагом в развитии бизнеса.
«Технологии меняют правила игры — и это особенно важно там, где на кону справедливость. Теперь юристы тратят силы не на поиск потерянных документов, а на реальную помощь людям».
Ключевые преимущества CRM для юридических компаний:
- Полный контроль над сроками и документами
- Автоматизация рутины и напоминаний
- Экономия времени на администрировании
- Масштабируемость под растущий бизнес
- Доступная стоимость для малых компаний
Хотите также автоматизировать свою юридическую практику?
Протестируйте бесплатно: Получите 14-дневный доступ к CRM «КБ» для вашей компании
Получите консультацию: Узнайте, как настроить CRM под специфику юридического бизнеса
