Что общего между туризмом и стартапом? Стартап — в своём роде тоже путешествие, невероятно увлекательное. А мы знаем, как сделать его не только интересным, но и безопасным, сохранив ваше время, деньги и нервы👍
Для всех, кто подумывает о своей IT-компании, мы сделали крутую реально работающую инфраструктуру, на создание которой ушли бы годы и миллионы. Ведь если ты выбрал создавать бизнес с нуля, с пустыми руками далеко не уедешь. Только на запуск ушло бы минимум два года😱
В чём фишка
Создав на нашей платформе собственный стартап для автоматизации любого бизнеса, вы сможете путешествовать, куда захотите — выбирайте любую точку на карте или в бизнесе😁
Чтобы успешно продавать свою CRM-систему, нужно три вещи:
1. Разобраться в нашем конструкторе. Это можно сделать здесь.
2. Быть экспертом в конкретной нише.
3. Понимать, кому продавать и как. Хорошо, если вы работаете в этой сфере и знаете рынок партнеров - конкурентов, кому такое решение подойдет
Знание отраслевой специфики поможет создать максимально полезное решение для узкого профиля бизнеса. Здесь важно досконально продумать логику, чтобы оно было удобным и понятным для всех, кто будет им пользоваться: как не терять клиентов, заказы, вовремя сдавать проекты. Все ваши наработки, реализуемые на Кб, должны быть максимально универсальными, тогда их не придётся дорабатывать под каждого заказчика. А если придётся, то вносить правки должно быть легко👌
Как это сделать? Ниже мы раскрываем пример создания готового решения на основе конфигурации “Путешествия” — оно заняло всего 28 часов. На этот проект нас вдохновило совместное путешествие с турклубом “Yellow tur”🚵♂️🚵♀️ Пригодится оно и тем, чьи бизнес-процессы схожи с нижеописанными. Тем более, что аналогичные задачи есть в каждой сфере💯
CRM для туризма
Как собрать оптимальную по затратам на содержание CRM, “заточенную” под турбизнес? Мы поставили перед собой следующие основные задачи:
1. Хранение, систематизацию и пополнение базы туристов.
2. Перенос базы из ТГ-чата и Excel-файлов в CRM.
3. Увеличение повторной обращаемости.
4. Заполняемость групп.
5. Удобное и своевременное информирование туристов обо всех деталях поездок.
6. Контроль расходов и расчёт рентабельности туров.
7. Планирование маркетинговых мероприятий.
Первым делом надо было сформировать единую базу. Собрали всё полезное из многочисленных тг-чатов компании, а также Excel-файлов, и загрузили в “Кб”. Чтобы работы по переносу было меньше, запустили во всех соцсетях анкетирование. В дальнейшем это помогло собрать данные о клиентах в расширенном формате и сократить время на перенос.
Предварительно:
- продумали, что нужно знать о них;
- составили список вопросов (как улучшить бизнес и сделать поездки оптимальными).
Создали опрос через “Внешнюю форму”, настроили, чтобы ответы сразу попадали в карточки клиента. Разослали по чатам туристов предложение пройти его. Мотивация — скидка на поездку в ближайшие 3 месяца. Продублировали информацию в соцсетях, чтобы привлечь больше людей.
Как провести опрос, используя CRM Кб?
Создаём в системе внешнюю форму:
1. Выбираем таблицу, где будут сохраняться заполненные данные с формы. Можно использовать существующие таблицы или создать свою.
2. Переходим в настройки – Внешние формы – Добавить форму.
3. В открывшемся окне вносим все необходимые данные:
- Заголовок формы.
- Описание услуги.
- Цвет фона и оформления.
- Логотип.
Теперь осталось всего три шага:
- Выбрать поля, которые будут заполнять клиенты в опросе (ФИО, Телефон, E-mail, Дата рождения, интересующие направления; любые другие поля, которые вы можете самостоятельно добавить в систему).
- Прописать текст для отображения после заполнения формы (скидка, промокод).
- Настроить UTM- метки, чтобы понимать, с какого ресурса пришел клиент.
Рис.1 Создание внешней формы
Рис. 2 Добавление необходимых полей в форму для заполнения
1. После сохранения переходим в раздел «Отображение формы». Здесь можно скопировать ссылку на форму для отправки клиентам, или HTML- код для размещения на своем сайте.
Рис. 3 Пример созданной формы
“В итоге получаем определённый пул клиентов, чьи запросы нам известны — очень удобно для подготовки персональных предложений.
Вторая задача — собрать группу на маршрут:
- для этого надо знать размер группы;
-
видеть статус, сколько человек уже есть;
- контролировать предоплаты и оплаты.
И сделать так, чтобы была возможность повторного закрепления туриста за разными маршрутами.
Поэтому мы решили настроить таблицу “Туры”
Заходим в настройки и добавляем таблицу с необходимыми полями.
Например:
- Статус тура, тип «Список» (Актуальный, Прошедший, Отменен).
- Название, тип «Текст».
- Стоимость, тип «Число».
- Максимум мест для тура, тип «Число».
- Минимум мест для тура, тип «Число».
- Дата начала, тип «Дата».
- Дата окончания, тип «Дата».
- Кол-во туристов, тип «Число» (поле служит для подсчета кол-ва туристов, добавленных в тур, которые есть в подтаблице).
- Кол-во оставшихся мест, тип “Число”.
- Кол-во дней, тип “Число”.
- Организатор, тип “Связь” на т.Сотрудники - ФИО.
- Гид, тип “Связь” на т. Сотрудники - ФИО.
- Выписать счет (служ.), тип “Список” (скрытое поле для выставления счета всем участникам тура).
Для формирования списка туристов на определенный тур нужна еще одна дополнительная таблица, которая будет подтаблицей для т.Туры.
В настройках т.Туры добавляем подтаблицу «Участники» с необходимыми полями:
- ФИО, тип «Связь» на т.Туристы - ФИО.
- Дата начала тура, тип “Дата” (для автоматической рассылки, привязанной к дате начала тура).
- Сумма тура, тип “Число” (для выставления счета участникам тура).
- Выписать счет, тип “Список” (да, нет). Это поле можно скрыть, оно необходимо для проверки при выставлении счета.
* Чтобы увидеть дополнительно внесенную информацию (Телефон, e-mail, никнейм, откуда пришел), мы в настройках поля ФИО нажимаем Дополнительно и добавляем необходимые поля для отображения в “Выводить также поле”. Обязательно сохраняем.
Рис.4 Таблица “Туры” и подтаблица “Участники”
Теперь настроим вычисления в т.Туры для подсчета участников, забронировавших тур; оставшихся мест; кол-ва дней в туре.
Для этого:
- Заходим в настройки Туры.
- Нажимаем “Вычисления” - Добавить вычисление.
Подсчет участников, забронировавших тур
Нам нужно посчитать кол-во человек по подтаблице “Участники”. Выбираем Подтаблица - Участники и настраиваем в шаблоне “Количество записей в подтаблице”(Таблица-получатель: Туры, поле-получатель: кол-во туристов).
Вычисление для подсчета оставшихся мест
Выбираем Текущая таблица - шаблон “Число математическая формула”. Затем поле Получатель: кол-во оставшихся мест, в поле записи функции пишем: {Максимум мест}-{Кол-во туристов}.
Вычисление “Длительность тура”:
Выбираем Текущая таблица - шаблон “Дата: разница между датами” (поле первой даты: Дата начала тура, поле второй даты: Дата завершения тура). Результат записываем в виде : Число, поле, в которое сохранять значение: Кол-во дней, единица измерения: дней, Округлять в меньшую сторону: да.
И задаем условие: Дата начала не равно {пустому значению} и дата окончания не равно {пустому значению}. Теперь наши поля будут высчитываться автоматически.
Рис. 5 Пример создания вычисления “Длительность тура”
Для внесения туриста в подтаблицу надо нажать “Добавить запись” или “+”. Появится строка, где можно выбрать уже добавленного в базу туриста. Всё просто😉
Рис. 6 Добавление туриста в подтаблицу “Участники”
Как выписывать счета и отслеживать оплату, а также реализовать возможность оплачивать счет частями и вносить предоплату
Первое, что нужно сделать — привязать таблицу Счета в качестве подтаблицы в таблице Туры, переименовав её в Оплаты. Для этого переходим в настройки таблицы Туры - Подтаблицы - Добавить подтаблицу - Привязать существующую таблицу - Счета.
Далее добавляем кнопку “Выписать счет”. Для этого в настройках таблицы Туры переходим в Доп. действия - Добавить доп. действия - настроить доп. действие.
Рис.7 Настройка доп. действия “Выписать счет”
*Это доп. действие изменяет поле “Выписать счет(служ)” в т.Туры на Да.
Чтобы всем участникам тура, которые есть в подтаблице “Участники”, выписался счет при нажатии кнопки “Выписать счет”, создаём несколько вычислений:
1) Вычисление “Копировать Выписать счет (служ.)”, которое дублирует значение из поля “Выписать счет (служ.)” в подтаблицу Участники - поле “Выписать счет” (рис. 8).
В это же вычисление вносим шаблон “Очистить поле”, чтобы очищать поле “Выписать счет (служ.)” после нажатия кнопки Выписать счет. Так остальные вычисления всегда будут отрабатываться (ведь у них действие для запуска - изменение поля Выписать счет (служ.). (рис. 9)
Рис. 8 Создание вычисления “Копировать Выписать счет (служ)”
Рис. 9 Добавление шаблона “Очистить поле” в вычисление “Копировать Выписать счет (служ)”
2) Вычисление “Создание счетов по участникам тура” в т.Участники. Оно будет создавать новые записи в т.Счета, если выписать счет равно Да (Настройка вычисления см. Рис. 10).
Рис.10 Создание вычисления “Создание счетов по участникам тура”
Счет выписан. Переходим в разделы Счета и заполнить оплату или предоплату.
Для этого:
1. В Счета добавляем служебные скрытые поля:
- Оплачено служебное, тип “Число”
- Статус оплаты, тип “Список” (Оплата полностью/ Частично оплачен).
2. Добавляем кнопку (доп. действие) “Оплата/предоплата” (см. рис. 11) . При нажатии на кнопку необходимо ввести сумму, которую вносит клиент и выбрать статус платежа.
3. Создаем подтаблицу “История оплат” для таблицы Счета с необходимыми полями. Она будет хранить в себе всю историю оплат.
Поля:
- Номер счета, тип “Связь” на т.Счета - номер счета
- Дата оплаты, тип “Дата” (значение по умолчанию - Время добавление записи).
- Статус оплаты, тип “Список ” (Оплата полностью/ Частично оплачен).
- Сумма оплаты, тип “Число”.
4. Добавляем вычисления:
- “Создание оплат в истории оплат” (это вычисление будет добавлять записи в подтаблицу История оплат после нажатия на кнопку “Оплата/предоплата” (Настройка вычисления см. рис. 12).
В него необходимо вставить еще один шаблон “Очистить поле”, для очищения поля “Оплачено служебное” (рис.13).
- Вычисление в подтаблице История оплат “Перенос всех оплат в счет”(будет считать все оплаты в т.Счета) (Настройка вычисления см. рис. 14).
Рис. 11 Создание Доп.действия “Оплата/предоплата”
Рис.12 Создание вычисления “Создание оплат в истории оплат”
Рис. 13 Добавление шаблона “Очистить поле”
Рис.14 Создание вычисления “Перенос всех оплат в счет”
Чтобы статус в счете присваивался автоматически, надо добавить вычисления в таблице Счета. (Настройка вычисления см. рис.15 и рис.16).
Рис. 15 Создание вычисления “Изменение статуса на оплачен”
Рис.16 Создание вычисления “Изменение статуса”
Теперь можно вносить оплату/предоплату по клиенту и отслеживать всю историю.
Если после сформированного тура нужно распечатать документы:
– Переходим в настройки таблицы, откуда берём данные – нажимаем на «Шаблоны печати» и настраиваем нужный текст (желателен формат PDF).
*Создать документ легко — редактор очень похож на обычный MS Word👍.
Третья задача — автономная работа по набору туристов с привлечением SMM-щика и менеджера
Мы нашли оптимальное решение для данного клиента и её команды. Купили 1 тариф линейки PRO (1490 рублей в месяц). Главное ограничение — работать может 1 человек ( менеджер или сама владелица).
Для SMM-щика настроили внешний отчет — форму, где по ссылке ты видишь все цифры в динамике. Доступ в базу не нужен. Очень, кстати, удобно👍
Отчёты можно сделать любые:
- Сколько актуальных туров в определенном периоде.
- Сколько было отменено туров за период.
- Список туров на заданный период.
Рис. 17 Пример отчетов
Чтобы сформировать отчёт, сколько было актуальных туров за период:
- Берём необходимую категорию (вкладка, где будет находиться отчет) – «+» - «Добавить представление».
Приступаем к настройке. Выбираем категорию, пишем название. Решаем, что хотим добавить (в нашем случае — «Показатель»).
Тут обязательно нужно выбрать таблицу, по которой формировать отчет, показатель (поле, отображаемое в отчете) и фильтр (его предварительно необходимо настроить в таблице. В нашем случае фильтр настроен так: Статус тура = актуальные). Именно фильтр помогает вывести определенные туры по заданному статусу.
Рис. 18 Пример настройки Показателя Актуальных туров
Настроенные отчеты видно даже без захода в систему — включаем в настройках «Доступ без авторизации» и автоматически формируется внешняя ссылка для просмотра. Если разместить её в своем ТГ-канале, клиенты сами выберут даты начала/окончания тура и получат подборку на этот период.
И последняя задача, которую мы решали — хранение всей истории и переписки в CRM, своевременное информирование клиента о важном, чтобы было время на сборы.
Для этого воспользовались модулем Wazzup и подключили ТГ-канал турклуба Алёны, чтобы была возможность повторно обращаться к клиентам. Настроили систему автоответов — туристы из разных часовых поясов, оставляя сообщения в удобное для них время, не будут думать, что их игнорируют.
Для подключения модуля Wazzup заходим в настройки системы - Маркетплейс - Модули - Интеграции с Wazzup (включаем тумблер). Как подключить Wazzup, подробно расписано в документации.
А ещё в CRM Кб настраивается автоматическая рассылка в мессенджеры с помощью модуля Wazzup — индивидуально для клиента.
Например, мы хотим отправить список вещей, которые потребуются в поездке.
Для этого:
1. У нас должно быть поле “Список вещей”, тип “Текст” Многострочное и поле “Отправить список вещей”, тип “Список” (Да, Нет). По умолчанию ставим Нет в т.Туры.
2. Также нужно добавить поле “Список вещей отправлен”, тип “Список” (Да, Нет) в подтаблицу “Участники”.
3. Создадим шаблон мессенджеров. (Переходим в настройки таблицы Участники - Шаблоны мессенджеров - Добавить шаблон ) (Пример настройки шаблона см. рис.20)
4. Задаем название шаблону и текст. Здесь можно вставлять поля из т.Туры, которые будут меняться в зависимости от записи. Обязательно указываем поля Телефон (для рассылки по Whatsapp) и Никнейм (для рассылки по TГ) и выбираем Канал*
*Канал можно выбрать только после того, как вы подключите модуль Wazzup. Для каждого клиента создается индивидуальный шаблон мессенджера и выбирается свой настроенный канал.
Рис.20 Пример настройки шаблона мессенджера
Теперь настроим автоматическую отправку, если мы указываем значения поля “Отправить список вещей” = Да
Для этого:
1. Создаем вычисление в т.Участники (Пример настройки вычисления см. рис. 21).
Рис. 21 Настройка вычисления для автоматической отправки
2. Теперь нужно добавить еще одно вычисление, но уже в т.Участники
Рис. 22 Настройка вычисления для отправки шаблона мессенджера
Теперь рассылка будет автоматически отправляться клиентам при смене значения поля “Отправить список вещей” = Да. Вуаля👌
Готовое решение
Вот так наша задумка, возникшая в путешествии, превратилась в качественное готовое решение. Создавая своё решение, можете смело брать за основу этот кейс.
Готовое решение от “Клиентской базы” — классная возможность тратить меньше времени на преднастройку. Структура защищена от изменений. То есть уже ваш собственный клиент надёжно застрахован: он не сможет нарушить логику работы настройки, случайно удалив какие-либо таблицы, которые счёл ненужными. А вам, соответственно, не придётся ломать голову над тем, как это исправить.
Не нужно быть Стивом Джобсом, чтобы стать нашим стартап-партнёром в сфере IT. Не верите? Загляните на третий уровень партнерки “Создавай”.
Зная специфику своей отрасли, вы формируете готовое решение, начинаете продвигать его на рынке и работать с клиентами. Теперь у вас есть своя IT-компания💻👍
Регистрация на программу открыта, первый партнёр уже прошёл все этапы запуска бизнеса. Созданной им конфигурацией на момент выхода статьи с успехом пользуются 20 клиентов. Ещё два стартап-партнёра сейчас дорабатывают свои CRM-решения.
Собственный IT-стартап на платформе Кб — это всего 4 шага:
1. Создаете на платформе Кб решение для автоматизации выбранной специфики бизнеса.
2. Регистрируете собственный домен (если успешно пройдёте наш экспресс-курс, получите его в подарок🎂).
3. Создаете продающий лендинг, где рассказываете про все плюшки вашей CRM. Под своим брендом👌
4. Получаете до 70 % от стоимости созданной CRM.
От вас — интеллект и вдохновение на разработку нужного решения, от нас — вся инфраструктура для запуска стартапа.
Остались вопросы? Готовы ответить в любое время💯
Карты, деньги, CRM: как быстро и недорого зайти в IT-бизнес
Что общего между туризмом и стартапом? Стартап — в своём роде тоже путешествие, невероятно увлекательное. А мы знаем, как сделать его не только интересным, но и безопасным, сохранив ваше время, деньги и нервы👍
Для всех, кто подумывает о своей IT-компании, мы сделали крутую реально работающую инфраструктуру, на создание которой ушли бы годы и миллионы. Ведь если ты выбрал создавать бизнес с нуля, с пустыми руками далеко не уедешь. Только на запуск ушло бы минимум два года😱
В чём фишка
Создав на нашей платформе собственный стартап для автоматизации любого бизнеса, вы сможете путешествовать, куда захотите — выбирайте любую точку на карте или в бизнесе😁
Чтобы успешно продавать свою CRM-систему, нужно три вещи:
1. Разобраться в нашем конструкторе. Это можно сделать здесь.
2. Быть экспертом в конкретной нише.
3. Понимать, кому продавать и как. Хорошо, если вы работаете в этой сфере и знаете рынок партнеров - конкурентов, кому такое решение подойдет
Знание отраслевой специфики поможет создать максимально полезное решение для узкого профиля бизнеса. Здесь важно досконально продумать логику, чтобы оно было удобным и понятным для всех, кто будет им пользоваться: как не терять клиентов, заказы, вовремя сдавать проекты. Все ваши наработки, реализуемые на Кб, должны быть максимально универсальными, тогда их не придётся дорабатывать под каждого заказчика. А если придётся, то вносить правки должно быть легко👌
Как это сделать? Ниже мы раскрываем пример создания готового решения на основе конфигурации “Путешествия” — оно заняло всего 28 часов. На этот проект нас вдохновило совместное путешествие с турклубом “Yellow tur”🚵♂️🚵♀️ Пригодится оно и тем, чьи бизнес-процессы схожи с нижеописанными. Тем более, что аналогичные задачи есть в каждой сфере💯
CRM для туризма
Как собрать оптимальную по затратам на содержание CRM, “заточенную” под турбизнес? Мы поставили перед собой следующие основные задачи:
1. Хранение, систематизацию и пополнение базы туристов.
2. Перенос базы из ТГ-чата и Excel-файлов в CRM.
3. Увеличение повторной обращаемости.
4. Заполняемость групп.
5. Удобное и своевременное информирование туристов обо всех деталях поездок.
6. Контроль расходов и расчёт рентабельности туров.
7. Планирование маркетинговых мероприятий.
Первым делом надо было сформировать единую базу. Собрали всё полезное из многочисленных тг-чатов компании, а также Excel-файлов, и загрузили в “Кб”. Чтобы работы по переносу было меньше, запустили во всех соцсетях анкетирование. В дальнейшем это помогло собрать данные о клиентах в расширенном формате и сократить время на перенос.
Предварительно:
-
продумали, что нужно знать о них;
-
составили список вопросов (как улучшить бизнес и сделать поездки оптимальными).
Создали опрос через “Внешнюю форму”, настроили, чтобы ответы сразу попадали в карточки клиента. Разослали по чатам туристов предложение пройти его. Мотивация — скидка на поездку в ближайшие 3 месяца. Продублировали информацию в соцсетях, чтобы привлечь больше людей.
Как провести опрос, используя CRM Кб?
Создаём в системе внешнюю форму:
-
Выбираем таблицу, где будут сохраняться заполненные данные с формы. Можно использовать существующие таблицы или создать свою.
-
Переходим в настройки – Внешние формы – Добавить форму.
-
В открывшемся окне вносим все необходимые данные:
-
Заголовок формы.
-
Описание услуги.
-
Цвет фона и оформления.
-
Логотип.
Теперь осталось всего три шага:
-
Выбрать поля, которые будут заполнять клиенты в опросе (ФИО, Телефон, E-mail, Дата рождения, интересующие направления; любые другие поля, которые вы можете самостоятельно добавить в систему).
-
Прописать текст для отображения после заполнения формы (скидка, промокод).
-
Настроить UTM- метки, чтобы понимать, с какого ресурса пришел клиент.
Рис.1 Создание внешней формы
Рис. 2 Добавление необходимых полей в форму для заполнения
-
После сохранения переходим в раздел «Отображение формы». Здесь можно скопировать ссылку на форму для отправки клиентам, или HTML- код для размещения на своем сайте.
Рис.3 Пример созданной формы
“В итоге получаем определённый пул клиентов, чьи запросы нам известны — очень удобно для подготовки персональных предложений.
Вторая задача — собрать группу на маршрут:
-
для этого надо знать размер группы;
-
видеть статус, сколько человек уже есть;
-
контролировать предоплаты и оплаты.
И сделать так, чтобы была возможность повторного закрепления туриста за разными маршрутами.
Поэтому мы решили настроить таблицу “Туры”
Заходим в настройки и добавляем таблицу с необходимыми полями.
Например:
-
Статус тура, тип «Список» (Актуальный, Прошедший, Отменен).
-
Название, тип «Текст».
-
Стоимость, тип «Число».
-
Максимум мест для тура, тип «Число».
-
Минимум мест для тура, тип «Число».
-
Дата начала, тип «Дата».
-
Дата окончания, тип «Дата».
-
Кол-во туристов, тип «Число» (поле служит для подсчета кол-ва туристов, добавленных в тур, которые есть в подтаблице).
-
Кол-во оставшихся мест, тип “Число”.
-
Кол-во дней, тип “Число”.
-
Организатор, тип “Связь” на т.Сотрудники - ФИО.
-
Гид, тип “Связь” на т. Сотрудники - ФИО.
-
Выписать счет (служ.), тип “Список” (скрытое поле для выставления счета всем участникам тура).
Для формирования списка туристов на определенный тур нужна еще одна дополнительная таблица, которая будет подтаблицей для т.Туры.
В настройках т.Туры добавляем подтаблицу «Участники» с необходимыми полями:
-
ФИО, тип «Связь» на т.Туристы - ФИО.
-
Дата начала тура, тип “Дата” (для автоматической рассылки, привязанной к дате начала тура).
-
Сумма тура, тип “Число” (для выставления счета участникам тура).
-
Выписать счет, тип “Список” (да, нет). Это поле можно скрыть, оно необходимо для проверки при выставлении счета.
* Чтобы увидеть дополнительно внесенную информацию (Телефон, e-mail, никнейм, откуда пришел), мы в настройках поля ФИО нажимаем Дополнительно и добавляем необходимые поля для отображения в “Выводить также поле”. Обязательно сохраняем.
Рис.4 Таблица “Туры” и подтаблица “Участники”
Теперь настроим вычисления в т.Туры для подсчета участников, забронировавших тур; оставшихся мест; кол-ва дней в туре.
Для этого:
-
Заходим в настройки Туры.
-
Нажимаем “Вычисления” - Добавить вычисление.
Подсчет участников, забронировавших тур
Нам нужно посчитать кол-во человек по подтаблице “Участники”. Выбираем Подтаблица - Участники и настраиваем в шаблоне “Количество записей в подтаблице”(Таблица-получатель: Туры, поле-получатель: кол-во туристов).
Вычисление для подсчета оставшихся мест
Выбираем Текущая таблица - шаблон “Число математическая формула”. Затем поле Получатель: кол-во оставшихся мест, в поле записи функции пишем: {Максимум мест}-{Кол-во туристов}.
Вычисление “Длительность тура”:
Выбираем Текущая таблица - шаблон “Дата: разница между датами” (поле первой даты: Дата начала тура, поле второй даты: Дата завершения тура). Результат записываем в виде : Число, поле, в которое сохранять значение: Кол-во дней, единица измерения: дней, Округлять в меньшую сторону: да.
И задаем условие: Дата начала не равно {пустому значению} и дата окончания не равно {пустому значению}. Теперь наши поля будут высчитываться автоматически.
Рис. 5 Пример создания вычисления “Длительность тура”
Для внесения туриста в подтаблицу надо нажать “Добавить запись” или “+”. Появится строка, где можно выбрать уже добавленного в базу туриста. Всё просто😉
Рис. 6 Добавление туриста в подтаблицу “Участники”
Как выписывать счета и отслеживать оплату, а также реализовать возможность оплачивать счет частями и вносить предоплату
Первое, что нужно сделать — привязать таблицу Счета в качестве подтаблицы в таблице Туры, переименовав её в Оплаты. Для этого переходим в настройки таблицы Туры - Подтаблицы - Добавить подтаблицу - Привязать существующую таблицу - Счета.
Далее добавляем кнопку “Выписать счет”. Для этого в настройках таблицы Туры переходим в Доп. действия - Добавить доп. действия - настроить доп. действие.
Рис.7 Настройка доп. действия “Выписать счет”
*Это доп. действие изменяет поле “Выписать счет(служ)” в т.Туры на Да.
Чтобы всем участникам тура, которые есть в подтаблице “Участники”, выписался счет при нажатии кнопки “Выписать счет”, создаём несколько вычислений:
1) Вычисление “Копировать Выписать счет (служ.)”, которое дублирует значение из поля “Выписать счет (служ.)” в подтаблицу Участники - поле “Выписать счет” (рис. 8).
В это же вычисление вносим шаблон “Очистить поле”, чтобы очищать поле “Выписать счет (служ.)” после нажатия кнопки Выписать счет. Так остальные вычисления всегда будут отрабатываться (ведь у них действие для запуска - изменение поля Выписать счет (служ.). (рис. 9)
Рис. 8 Создание вычисления “Копировать Выписать счет (служ)”
Рис. 9 Добавление шаблона “Очистить поле” в вычисление “Копировать Выписать счет (служ)”
2) Вычисление “Создание счетов по участникам тура” в т.Участники. Оно будет создавать новые записи в т.Счета, если выписать счет равно Да (Настройка вычисления см. Рис. 10).
Рис.10 Создание вычисления “Создание счетов по участникам тура”
Счет выписан. Переходим в разделы Счета и заполнить оплату или предоплату.
Для этого:
-
В Счета добавляем служебные скрытые поля:
- Оплачено служебное, тип “Число”
- Статус оплаты, тип “Список” (Оплата полностью/ Частично оплачен). -
Добавляем кнопку (доп. действие) “Оплата/предоплата” (см. рис. 11) . При нажатии на кнопку необходимо ввести сумму, которую вносит клиент и выбрать статус платежа.
-
Создаем подтаблицу “История оплат” для таблицы Счета с необходимыми полями. Она будет хранить в себе всю историю оплат.
Поля:
- Номер счета, тип “Связь” на т.Счета - номер счета
- Дата оплаты, тип “Дата” (значение по умолчанию - Время добавление записи).
- Статус оплаты, тип “Список ” (Оплата полностью/ Частично оплачен).
- Сумма оплаты, тип “Число”. -
Добавляем вычисления:
- “Создание оплат в истории оплат” (это вычисление будет добавлять записи в подтаблицу История оплат после нажатия на кнопку “Оплата/предоплата” (Настройка вычисления см. рис. 12).
В него необходимо вставить еще один шаблон “Очистить поле”, для очищения поля “Оплачено служебное” (рис.13).
- Вычисление в подтаблице История оплат “Перенос всех оплат в счет”(будет считать все оплаты в т.Счета) (Настройка вычисления см. рис. 14).
Рис. 11 Создание Доп.действия “Оплата/предоплата”
Рис.12 Создание вычисления “Создание оплат в истории оплат”
Рис. 13 Добавление шаблона “Очистить поле”
Рис.14 Создание вычисления “Перенос всех оплат в счет”
Чтобы статус в счете присваивался автоматически, надо добавить вычисления в таблице Счета. (Настройка вычисления см. рис.15 и рис.16).
Рис. 15 Создание вычисления “Изменение статуса на оплачен”
Рис.16 Создание вычисления “Изменение статуса ”
Теперь можно вносить оплату/предоплату по клиенту и отслеживать всю историю.
Если после сформированного тура нужно распечатать документы:
– Переходим в настройки таблицы, откуда берём данные – нажимаем на «Шаблоны печати» и настраиваем нужный текст (желателен формат PDF).
*Создать документ легко — редактор очень похож на обычный MS Word👍.
Третья задача — автономная работа по набору туристов с привлечением SMM-щика и менеджера
Мы нашли оптимальное решение для данного клиента и её команды. Купили 1 тариф линейки PRO (1490 рублей в месяц). Главное ограничение — работать может 1 человек ( менеджер или сама владелица).
Для SMM-щика настроили внешний отчет — форму, где по ссылке ты видишь все цифры в динамике. Доступ в базу не нужен. Очень, кстати, удобно👍
Отчёты можно сделать любые:
- Сколько актуальных туров в определенном периоде.
- Сколько было отменено туров за период.
- Список туров на заданный период.
Рис. 17 Пример отчетов
Чтобы сформировать отчёт, сколько было актуальных туров за период:
- Берём необходимую категорию (вкладка, где будет находиться отчет) – «+» - «Добавить представление».
Приступаем к настройке. Выбираем категорию, пишем название. Решаем, что хотим добавить (в нашем случае — «Показатель»).
Тут обязательно нужно выбрать таблицу, по которой формировать отчет, показатель (поле, отображаемое в отчете) и фильтр (его предварительно необходимо настроить в таблице. В нашем случае фильтр настроен так: Статус тура = актуальные). Именно фильтр помогает вывести определенные туры по заданному статусу.
Рис. 18 Пример настройки Показателя Актуальных туров
Настроенные отчеты видно даже без захода в систему — включаем в настройках «Доступ без авторизации» и автоматически формируется внешняя ссылка для просмотра. Если разместить её в своем ТГ-канале, клиенты сами выберут даты начала/окончания тура и получат подборку на этот период.
И последняя задача, которую мы решали — хранение всей истории и переписки в CRM, своевременное информирование клиента о важном, чтобы было время на сборы.
Для этого воспользовались модулем Wazzup и подключили ТГ-канал турклуба Алёны, чтобы была возможность повторно обращаться к клиентам. Настроили систему автоответов — туристы из разных часовых поясов, оставляя сообщения в удобное для них время, не будут думать, что их игнорируют.
Для подключения модуля Wazzup заходим в настройки системы - Маркетплейс - Модули - Интеграции с Wazzup (включаем тумблер). Как подключить Wazzup, подробно расписано в документации.
А ещё в CRM Кб настраивается автоматическая рассылка в мессенджеры с помощью модуля Wazzup — индивидуально для клиента.
Например, мы хотим отправить список вещей, которые потребуются в поездке.
Для этого:
-
У нас должно быть поле “Список вещей”, тип “Текст” Многострочное и поле “Отправить список вещей”, тип “Список” (Да, Нет). По умолчанию ставим Нет в т.Туры.
-
Также нужно добавить поле “Список вещей отправлен”, тип “Список” (Да, Нет) в подтаблицу “Участники”.
-
Создадим шаблон мессенджеров. (Переходим в настройки таблицы Участники - Шаблоны мессенджеров - Добавить шаблон ) (Пример настройки шаблона см. рис.20)
Задаем название шаблону и текст. Здесь можно вставлять поля из т.Туры, которые будут меняться в зависимости от записи.
Обязательно указываем поля Телефон (для рассылки по Whatsapp) и Никнейм (для рассылки по TГ) и выбираем Канал*
*Канал можно выбрать только после того, как вы подключите модуль Wazzup. Для каждого клиента создается индивидуальный шаблон мессенджера и выбирается свой настроенный канал.
Рис.20 Пример настройки шаблона мессенджера
Теперь настроим автоматическую отправку, если мы указываем значения поля “Отправить список вещей” = Да
Для этого:
-
Создаем вычисление в т.Участники (Пример настройки вычисления см. рис. 21).
Рис. 21 Настройка вычисления для автоматической отправки
-
Теперь нужно добавить еще одно вычисление, но уже в т.Участники
Рис. 22 Настройка вычисления для отправки шаблона мессенджера
Теперь рассылка будет автоматически отправляться клиентам при смене значения поля “Отправить список вещей” = Да. Вуаля👌
Готовое решение
Вот так наша задумка, возникшая в путешествии, превратилась в качественное готовое решение. Создавая своё решение, можете смело брать за основу этот кейс.
Готовое решение от “Клиентской базы” — классная возможность тратить меньше времени на преднастройку. Структура защищена от изменений. То есть уже ваш собственный клиент надёжно застрахован: он не сможет нарушить логику работы настройки, случайно удалив какие-либо таблицы, которые счёл ненужными. А вам, соответственно, не придётся ломать голову над тем, как это исправить.
Не нужно быть Стивом Джобсом, чтобы стать нашим стартап-партнёром в сфере IT. Не верите? Загляните на третий уровень партнерки “Создавай”.
Зная специфику своей отрасли, вы формируете готовое решение, начинаете продвигать его на рынке и работать с клиентами. Теперь у вас есть своя IT-компания💻👍
Регистрация на программу открыта, первый партнёр уже прошёл все этапы запуска бизнеса. Созданной им конфигурацией на момент выхода статьи с успехом пользуются 20 клиентов. Ещё два стартап-партнёра сейчас дорабатывают свои CRM-решения.
Собственный IT-стартап на платформе Кб — это всего 4 шага:
-
Создаете на платформе Кб решение для автоматизации выбранной специфики бизнеса.
-
Регистрируете собственный домен (если успешно пройдёте наш экспресс-курс, получите его в подарок🎂).
-
Создаете продающий лендинг, где рассказываете про все плюшки вашей CRM. Под своим брендом👌
-
Получаете до 70 % от стоимости созданной CRM.
От вас — интеллект и вдохновение на разработку нужного решения, от нас — вся инфраструктура для запуска стартапа.
Остались вопросы? Готовы ответить в любое время💯
