Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Деалса

Москва

Компания «ДЕАЛСА» – кредитный брокер, осуществляющий широкий спектр услуг по сопровождению финансовых сделок. Компания «ДЕАЛСА» известна в деловых кругах Москвы и Московской области. Хорошо налаженные контакты компании с основными банками позволят подобрать для вас наиболее выгодные кредитные программы.

Компания "Деалса" обратилась к нам с заданием о разработке персональной конфигурации CRM системы для автоматизации типовых бизнес-процессов, связанных с:

- приемом заявок на получение кредитов через операторов;

- автоматическим размещением заявок, присланных через сайт, в "Клиентскую базу";

- системой автоматического создания карточек клиента на основе данных заявки;

- системой защиты от дублирования карточек клиентов (по нескольким полям);

- автоматическим подбором доступных для клиента кредитных программ на основе данных из заявок и условий кредитных программ.

Например, есть кредитная программа с условиями:

- ставка по кредиту: 20%;
- первый взнос: 100`000 рублей;
- возраст: 27 лет;
- наличие работы: обязательно.

Таким образом, клиент с параметрами:

- максимально возможная ставка по кредиту: 25%;
- имеющаяся сумма для первого взноса: 200`000 рублей;
- возраст: 31 год;
- место работы: Газпром;

получит в рекомендациях банковскую программу, а:

- максимально возможная ставка по кредиту: 15%;
- имеющаяся сумма для первого взноса: 50`000 рублей;
- возраст: 19 год;
- место работы: студент;

не получит.

Количество полей в примере показано условно, на самом деле их около 50.

Автоматический подбор кредитов в CRM системе позволил подбирать всевозможные предложения из более чем 200 кредитных программ менее чем за минуту, что существенно облегчило труд менеджера и позволило повысить скорость работы.

- для подходящих кредитных программ динамически генерируются запросы в банки;

- на основе шаблонов генерируются договора для клиентов (было реализовано около 10 договоров по разным типам кредитов).

 

При реализации данного проекта для удобства работы операторов в необходимых местах программы использовалась технология Ajax, что позволило уменьшить количество перезагрузок для подбора кредитных программ.

 


Дата публикации 22.07.2021
Понравилась статья ?

Объедините всю информацию
компании в единой базе

Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом

Создавайте собственные
таблицы и отчеты

Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов

Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки

Создавайте собственные
напоминания

Ведите учет событий
в календаре

Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены

Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам

Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу

До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!