Top.Mail.Ru
О программе
Возможности Новости Клиенты Отзывы и кейсы Контакты
Цены
Аренда аккаунта Покупка лицензии Услуги по внедрению CRM на заказ
CRM на заказ
Маркетплейс
Готовые решения Дополнения Модули
Партнерам
Партнеры Стартап-партнер
Помощь
Обучающие курсы Документация NEW API 2.0 NEW Техподдержка Форум Блог
Создать аккаунт
© 2009 - 2022
ООО «Клиентская база»
image: mail
Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Обновление 22233: интеграция с Facebook Lead Ads, новый шаблон вычисления, экспорт отчетов в PDF

 

photo

Обновление 22233: интеграция с Facebook Lead Ads, новый шаблон вычисления, экспорт отчетов в PDF

 

Мы выпустили очередное обновление и спешим поделиться с вами. На этот раз это:

  1. Интеграция с Facebook Lead Ads
  2. Новый  шаблон вычисления «Изменение следующей строки подтаблицы»
  3. Быстрое добавление в поле типа «Связь» файлов и изображений
  4. Быстрый поиск категорий, таблиц и отчетов через глобальный поиск и через Настройки
  5. Отключение и архивирование элементов (напоминания, информеры, цветовое форматирование, внешние формы)
  6. Функция запрета на добавление новой записи в фильтрах
  7. Настройка количества и сроков сохранения бэкапов
  8. Выгрузка отчетов в PDF

Расскажем о каждом обновлении более подробно. Но если не хочется читать, подготовили небольшое видео по обновлениям.

1. Интеграция с Facebook Lead Ads

Этой доработке посвятили отдельную новость. Если кратко, теперь вы сможете хранить все лиды, полученные благодаря рекламе в Instagram и Facebook, в Клиентской базе. Интеграция доступна только для тарифов линейки PRO.

photo

2. Новый шаблон вычисления

Теперь можно изменять запись строки подтаблицы при выполнении условия в предыдущей строке той же таблицы. Например, если у вашего менеджера есть список задач, которые нужно выполнить в определенной последовательности, открыть доступ ко второй задаче можно только после проставления статуса “Задача выполнена” в строке первой задачи. 

Еще один пример: если вы запустили обучающий курс и собрали все материалы в одной таблице, можно использовать шаблон для открытия следующего урока только в случае выполнения предыдущего. 

photo

3. Быстрое добавление в поле типа «Связь» файлов и изображений

Теперь в быстром добавлении новой записи через поле связи можно сразу загрузить файлы и изображения.

4. Быстрый поиск

Теперь найти необходимую таблицу или отчет можно через глобальный поиск. После ввода ключевых слов будет предложен переход в интересующую таблицу.

photo

5. Отключение и архивирование элементов

Вы уже хорошо знакомы с этой функцией на примере работы с вычислениями. Теперь отключить или заархивировать можно напоминания, информеры, цветовое форматирование, внешние формы. На наш взгляд, это хорошая альтернатива удалению настроек, которые снова могут понадобиться.

photo

6. Функция запрета на добавление новой записи в фильтрах

Полезна, когда нужно сохранить определенный набор записей, не дополняя новыми из фильтра.

photo

7. Настройка количества и сроков сохранения бэкапов

Усовершенствовали систему автоматического сохранения бэкапов: теперь можно самостоятельно настраивать количество и сроки их создания

photo

8. Выгрузка отчетов в PDF

Добавили новый способ выгрузки отчетов: теперь их можно сохранить в формате PDF.

photo

На этот раз это все! Не забудьте ознакомиться с документацией и посмотреть видео об обновлениях, чтобы лучше разбираться в работе Кб. 

Мы будем очень рады вашим вопросам в комментариях! Какое из обновлений оказалось наиболее полезным для вас? 

Появились вопросы? Хотите получить консультацию? Пишите на info@clientbase.ru или звоните по горячей линии: 8-800-1000-936 (бесплатно по России) нашим менеджерам.

 

 

Создание аккаунтов временно приостановлено!

По данному функционалу ведутся технические работы, будем рады Вас видеть через некоторое время

Объедините всю информацию
компании в единой базе

Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом

Создавайте собственные
таблицы и отчеты

Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов

Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки

Создавайте собственные
напоминания

Ведите учет событий
в календаре

Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены

Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам

Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу

До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!