Top.Mail.Ru
О программе
Возможности Новости Клиенты Отзывы и кейсы Контакты
Цены
Аренда аккаунта Покупка лицензии Услуги по внедрению CRM на заказ
CRM на заказ
Маркетплейс
Готовые решения Дополнения Модули
Партнерам
Партнеры Стартап-партнер
Помощь
Обучающие курсы Документация NEW API 2.0 NEW Техподдержка Форум Блог
Создать аккаунт
© 2009 - 2022
ООО «Клиентская база»
image: mail
Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Первые 3 урока «Второго курса Конфигуратора» уже доступны в YouTube

 

3 урока «Второго курса Конфигуратора» уже доступны в YouTube


С апреля месяца команда «Клиентской базы» активно работает над «Вторым курсом Конфигуратора». В новом курсе мы рассказываем про расширенные настройки конфигурации, с помощью которых вы сможете сделать вашу CRM-систему еще эффективнее.

Все видеоуроки мы выкладываем на нашем YouTube-канале. Сейчас вы уже можете посмотреть и пройти 3 урока «Второго курса Конфигуратора».

Внешние формы 


В первом уроке показали, как более детально настроить внешние формы и запустить их в рассылку по клиентской базе.

Группы доступа


Урок делится на 4 разных кейса: как настроить простые условия для правил доступа; как настроить особые правила доступа для конкретного пользователя; как ограничить редактирование по времени; как скрыть и раскрыть настройки для групп доступа.  

photo

В каждом есть своя инструкция по расширенной настройке для групп доступа, примеры работы и разбор ошибок, с которыми могут столкнуться пользователи. 

Настройка правил доступа для подтаблиц 


Настройки групп доступа для подтаблиц помогают свести к минимуму ошибки менеджеров в различных ситуациях. Под каждую из них вы сможете задатьспециальные условия. 

Например, вы можете закрыть доступ на удаление при закрытой заявке в связанной подтаблице «Заявки». Если менеджер уже закрыл заказ, он не сможет изменить данные. 

photo

В уроке мы рассказали: какие бывают правила и как они работают; как с помощью правил можно закрыть доступ на отображение, редактирование и удаление записей из подтаблицы; как работает примененное правило в действии.

 

Создание аккаунтов временно приостановлено!

По данному функционалу ведутся технические работы, будем рады Вас видеть через некоторое время

Объедините всю информацию
компании в единой базе

Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом

Создавайте собственные
таблицы и отчеты

Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов

Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки

Создавайте собственные
напоминания

Ведите учет событий
в календаре

Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены

Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам

Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу

До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!