Компания «ДЕАЛСА» – кредитный брокер, осуществляющий широкий спектр услуг по сопровождению финансовых сделок. Компания «ДЕАЛСА» известна в деловых кругах Москвы и Московской области. Хорошо налаженные контакты компании с основными банками позволят подобрать для вас наиболее выгодные кредитные программы.
Компания "Деалса" обратилась к нам с заданием о разработке персональной конфигурации CRM системы для автоматизации типовых бизнес-процессов, связанных с:
- приемом заявок на получение кредитов через операторов;
- автоматическим размещением заявок, присланных через сайт, в "Клиентскую базу";
- системой автоматического создания карточек клиента на основе данных заявки;
- системой защиты от дублирования карточек клиентов (по нескольким полям);
- автоматическим подбором доступных для клиента кредитных программ на основе данных из заявок и условий кредитных программ.
Например, есть кредитная программа с условиями:
- ставка по кредиту: 20%;
- первый взнос: 100`000 рублей;
- возраст: 27 лет;
- наличие работы: обязательно.Таким образом, клиент с параметрами:
- максимально возможная ставка по кредиту: 25%;
- имеющаяся сумма для первого взноса: 200`000 рублей;
- возраст: 31 год;
- место работы: Газпром;получит в рекомендациях банковскую программу, а:
- максимально возможная ставка по кредиту: 15%;
- имеющаяся сумма для первого взноса: 50`000 рублей;
- возраст: 19 год;
- место работы: студент;не получит.
Количество полей в примере показано условно, на самом деле их около 50.
Автоматический подбор кредитов в CRM системе позволил подбирать всевозможные предложения из более чем 200 кредитных программ менее чем за минуту, что существенно облегчило труд менеджера и позволило повысить скорость работы.
- для подходящих кредитных программ динамически генерируются запросы в банки;
- на основе шаблонов генерируются договора для клиентов (было реализовано около 10 договоров по разным типам кредитов).
При реализации данного проекта для удобства работы операторов в необходимых местах программы использовалась технология Ajax, что позволило уменьшить количество перезагрузок для подбора кредитных программ.
