Top.Mail.Ru
О программе
Возможности Новости Клиенты Отзывы и кейсы Контакты
Цены
Аренда аккаунта Покупка лицензии Услуги по внедрению CRM на заказ
CRM на заказ
Маркетплейс
Готовые решения Дополнения Модули
Партнерам
Партнеры Стартап-партнер
Помощь
Обучающие курсы Документация NEW API 2.0 NEW Техподдержка Форум Блог
Создать аккаунт
© 2009 - 2022
ООО «Клиентская база»
image: mail
Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

3 новых шаблона — конструктор вычислений в CRM

3 новых шаблона для конструктора вычислений в CRM

 

В CRM-системе «КБ» еще в июне появились 3 новых шаблона для конструктора вычислений в CRM: объединить текст, обрезать текст, копировать в поле как текст. Подготовили подробную документацию, где рассказали как настроить шаблоны в crm программе. 

Шаблон «Объединение текста»  

 

Позволяет объединить информацию со всех полей в одном и свести к минимуму ручной труд. Может пригодиться для сбора данных для клиента по типовому запросу или даже для размещения отзыва пользователя на сайте. В настройках можно задать, в каком порядке будет добавляться информация в поле. 

Например, вот пример как можно создать автоматический отзыв сразу в карточке клиента и разместить его уже на сайте. 

photo



Подробнее о настройках 

Шаблон «Обрезать текст» 

 

Бывает, что нужна только часть информации из поля, например — только шапка какого-то письма или записи в карточке клиента. С помощью шаблона «Обрезать текст» вы можете вынести краткую информацию в отдельное поле и задать размер на ее отображение (в символах).  

Например, вот так можно настроить превью отзыва для отображения в таблице в  CRM-системе. 

photo



Подробнее о настройках 

Шаблон «Копировать как текст»  

 

Иногда пользователям нужно скопировать какое-то поле и перенести его в виде текста. В конструкторе вычислений есть шаблон «Копировать поле», но с его помощью можно копировать информацию по полям одинакового типа — «связь» в «связь», «список» в «список», «пользователь» в «пользователь». С помощью нового шаблона вы можете скопировать значение поле без привязки к его типу. 

Например, шаблона и дополнительные настройки системы улучшают отслеживание последних контактов с клиентом. Данные из поля типа пользователь («Менеджер» на скриншоте) автоматически будут записываться в текстовое поле «Последняя связь с клиентом». Причем, менеджер не сможет изменить или отредактировать поле. Так вы будете в курсе — какой сотрудник звонил клиенту и когда.     

photo

 


Подробнее о настройках 

Если у вас остались вопросы по работе шаблонов или появились какие-то пожелания — напишите нам в комментариях.    


 

Создание аккаунтов временно приостановлено!

По данному функционалу ведутся технические работы, будем рады Вас видеть через некоторое время

Объедините всю информацию
компании в единой базе

Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом

Создавайте собственные
таблицы и отчеты

Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов

Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки

Создавайте собственные
напоминания

Ведите учет событий
в календаре

Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены

Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам

Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу

До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!