Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Шаблон Текст. Копировать как текст

New!

ШаблоныNew!

Как настроить шаблон «Копировать как текст» в CRM? 

 

В CRM-системе «КБ» пользователи могут настроить вычисление по шаблону «Текст. Копировать как текст». Шаблон снял технические ограничения — раньше копировать можно было только поле с его типом: связь, пользователь, список, формула. Теперь шаблон копирует информацию из любого типа поля и переносит ее в виде текста в поле-получатель. 

Шаблон упрощает обработку большого количество данных в одном поле. Например, если вы ведете учет документов в карточке клиента и прикрепляете файлы в одно поле. С помощью шаблона вы сможете вывести текстовую версию всех документов в одно поле.  

Создайте вычисление для вашей таблицы в CRM программе 

 

В качестве примера выбрали таблицу «Прайс-лист». Наша задача скопировать поле типа «Связь» на этой странице в поле «Описание товара для клиента». 

photo
Поле выглядит в записи вот так:

photo

Теперь его нужно заполнить. Чтобы создать вычисление по шаблону «Текст. Копировать как текст» перейдите в настройки выбранной вами таблицы. 

photo

Здесь создайте вычисление по кнопке «Добавить вычисление». Выбираем тип вычисления «Текущая таблица».  

photo

 

На новой странице заполняем настройки вычисления — пишем название, выбираем шаблон «Текст. Копировать как текст». В настройках указываем нужные нам поля для конвертации в текст и поле-получатель этой информации. 

photo

 

Чтобы вычисление сработало в старой записи, поставьте галочку в дополнительных настройках напротив поля «Запустить вычисление».   

Сохраните настройки и протестируйте их в таблице. Например, у нас получилось вот так: категория сохранилась в поле в виде текста. Чтобы вычисление сработало в старой записи — страницу нужно пересохранить или изменить само поле. 

photo

 

Если у вас не получилось настроить шаблон или возникли сложности — напишите в комментариях к этому материалу. Поможем разобраться.

Удачных настроек!



+ сегодня

компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.

  • компания
  • компании
  • компаний
  • выбрала
  • выбрали
  • выбрали

Создайте собственный аккаунт прямо сейчас! Бесплатно! Начать бесплатно