Общие настройки

Другие^Новый

В разделе «Общие настройки» вы можете определить настройки CRM программы, влияющие на самые разнообразные ее части. Подробнее о каждом пункте – ниже.

• Начало работы
• Язык системы
• Режим скролла окна
• Контекстное меню
• Горячие клавиши

Начало работы

Для того чтобы открыть общие настройки программы, перейдите в «Настройки» – «Дополнительно» – «Общие настройки».

 

Здесь мы увидим следующие опции

• Язык системы. Выбор языка, на котором будут отображаться все элементы настроек программы. Подробнее
• Часовой пояс. Выбор часового пояса, в котором будет работать программа. Данный параметр будет влиять на значения, указываемые в полях типа «Дата/время». Он будет полезен, если на сервере, на котором фактически находится программа, указан один часовой пояс, а пользователи программы работают в другом. При этом для каждого пользователя программы при необходимости можно указать свой часовой пояс. Подробнее о настройке часовых поясов для пользователей.
• Режим скролла окна. Выбор режима отображения функционального меню при прокрутке в браузере таблиц программы. Подробнее
• При нажатии на категорию. Здесь выбирается, какое действие будет происходить при нажатии на категорию в программе – будет открываться первая таблица или будет открываться перечень таблиц в этой категории для выбора.
• Монопольный режим. Включение данного режима блокирует работу других пользователей программы. Этот режим бывает необходим, чтобы во время внесения администратором изменений в конфигурацию программы другие пользователи не мешали работе своими действиями в настройках или внесением данных в таблицы.
• Онлайн-консультант в шапке. Данная опция актуальна только для пользователей SaaS-аккаунтов и позволяет включить отображение ссылки для общения с нашими менеджерами прямо в шапке программы.
• Интуитивный поиск. Позволяет находить варианты также по транслитерации набранного заброса. Например, при поиске по запросу «Вектор» также будут искаться значения со значением «Vector», и наоборот.
• Контекстное меню в таблице. Позволяет включить отображение контекстного меню при нажатии правой кнопкой на записи в таблице. Подробнее
• Горячие клавиши. Включение возможности использования горячих клавиш при работе с программой. Подробнее
• Кодировка экспорта. Выбор кодировки, в которой будут экспортироваться файлы из программы. Данная функция будет полезна, если используемая для просмотра файлов программа работает только с предопределенной кодировкой.
• Показывать оповещения. Периодически компания «Клиентская база» показывает информационные сообщения при входе пользователя в программу. Отметьте, какие группы доступа должны видеть эти сообщения. Каждое сообщение будет показано пользователю только 1 раз.

Язык системы

Программа «Клиентская база» имеет мультиязычный формат. Во-первых, вся база данных хранится в формате Unicode (UTF-8), что позволяет вводить и хранить данные на любом языке мира (в том числе названия таблиц, полей и других элементов конфигурации). Во-вторых, имеется возможность выбора языка интерфейса самой программы.

По умолчанию в программе уже имеются 6 языков: русский, английский, немецкий, украинский, польский и американский. Также есть возможность добавить любой другой язык. Для этого необходимо добавить файл локализации в папку lang программы. Для локальной и web-версии программы это можно сделать просто перейдя в соответствующую папку программы. Для SaaS-версии файл придется добавлять с помощью менеджера файлов. Кроме добавления новых языков можно редактировать и уже существующие lang-файлы. Например, исправлять найденные ошибки или менять существующие записи на более точные.

Режим скролла окна

Как уже говорилось выше, данный режим влияет на отображения функционального меню при прокрутке в браузере таблиц программы. Данный режим позволяет при прокрутке страницы по вертикали и/или горизонтали отображать функциональные кнопки, меню поиска и обозначение полей, которые в простом режиме скролла не двигались бы вслед за смещением экрана.

Важно: расширенный режим скролла окна может «притормаживать» во всех браузерах, кроме Google Chrome.

Важно: расширенный режим скролла окна может привести к некорректной печати "Стандартного шаблона" в таблице.

Сравнение простого и расширенного режимов скролла окна:

Простой режим скролла окна:	Расширенный режим скролла окна:
Простой режим скролла окна:	Расширенный режим скролла окна:

 

Также вы можете закрепить для показа определенное поле при горизонтальной прокрутке экрана.

Для этого заходим в "Настройки" → "Конфигурация"

 

Выбираем интересующую нас категорию и нажимаем на карандаш рядом с ее названием

 

Открываем дополнительные настройки таблицы, выбираем закрепляемое поле и жмем кнопку "Сохранить".

 

Важно: закрепленное поле будет отображаться только при выбранном расширенном режиме скролла.

Также расширенный скролл окна можно изменить для конкретного пользователя. Сделать это можно в настройках пользователя.

Контекстное меню

В CRM системе «Клиентская база» имеется функция вызова контекстного меню по щелчку правой кнопкой мыши (по аналогии с системными функциями ОС Windows). Программная функция работает на записях в таблицах. В контекстном меню вы сможете увидеть, какие варианты действий предлагаются для строки в текущей таблице. 

Примеры

1. Открываем таблицу «Склад», щелкаем по строке с наименованием нужного товара (при этом строка помечается галочкой):

2. Открываем таблицу «Сотрудники компании». Выбираем нужного сотрудника и открываем контекстное меню. Мы видим, что в данном случае для выбора доступно гораздо больше действий.

 

Примечание. При нажатом ctrl и щелчке по правой кнопке мыши выводится стандартное меню браузера..

Горячие клавиши

Работу в программе «Клиентская база» можно сделать более эффективной и быстрой, если пользоваться не только мышью, но и применять «горячие клавиши» – специальные комбинации клавиш, призванные упростить и ускорить работу.

Сочетание клавиш	Описание
Ctrl + Shift + Alt + N	Добавление новой записи в подтаблицу
Ctrl + Alt + N	Добавление новой записи в таблицу
Ctrl + Alt + S	Сохранение записи
Ctrl + Alt + E	Редактирование записи
Alt + X	Удаление записи
Alt + A	Архивирование записи
Alt + P	Печать
Alt + L	Рассылка e-mail
Alt + M	Рассылка sms
Alt + H	Переход на главную
Alt + →	Следующая запись
Alt + ←	Предыдущая запись

 

Смотрите также:

• Пользователи