Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Шаблон Текст. Объединение текста

New!

Шаблоны New!

Как настроить шаблон «Объединение текста» в CRM-системе?

 

В конструкторе вычислений появился шаблон «Объединение текста», который позволяет собрать записи из разных полей в одно поле. Настройка ускоряет обработку данных из разных таблиц и записей, упрощает ручной труд — менеджеру не нужно скопировать нужные данные самостоятельно. За него это сделает система.

Такая настройка поможет собрать шаблон отзыва клиента для размещении его на сайте или объединит сводную информации из разных полей в один шаблон печати или рассылки. Например, менеджеры добавляют позиции заказа, а потом это все аккумулируется в единый заказ. 

Создайте вычисление 

 

Зайдите в любую таблиц, где хотите настроить вычисление по шаблону «Объединение текста» и нажмите на кнопку «Добавить вычисление».      

photo

В настройках выберите тип вычисления — «Текущая таблица», если хотите настроить вычисление для таблицы, в которой вы находитесь. Если вы хотите настроить вычисление для связанной таблицы или подтаблицы — выберите ее.    

photo

 

После этого вы автоматически попадете на страницу с настройкой вычисления. Заполните поле название, а в поле «Шаблон» выберите из выпадающего списка «Текст. Объединение текста». 

photo

 

Заполните поля шаблона в настройках CRM

 

После выбора шаблона автоматически откроются поля для его настройки в CRM-системе. 

photo

 

В поле «Выберите поле для шаблона» из выпадающего списка выберите все поля, которые должны объединиться в одно большое поле со всей записи. Так вы сформируете своего рода шаблон, по которому будет собираться текст со всех полей. Например, мы создали поле «Отзыв клиента», которое автоматически объединит название компании и ее контактное лицо. 

В поле «Действие для запуска вычисления» добавьте условия, по которым будет срабатывать шаблон. Затем нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения настроек. 

Протестируйте вычисление 

 

Вычисление необходимо проверить. Для этого зайдите в таблицу, для которой создавали вычисление и создайте запись.  

 

photo

 

 

В наших настройках задано, что шаблон сработает при изменении всех полей. Мы выписали данные и сохранили запись. Шаблон сработал автоматически.

 

photo

 

 

Значение всех трех полей объединились в одном, так же, как и было указано в настройках. Протестируйте свое вычисление, у вас должно получиться. 

Если у вас что-то не получилось, напишите в комментариях к этому материалу — поможем разобраться. 

Удачи с настройками!



+ сегодня

компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.

  • компания
  • компании
  • компаний
  • выбрала
  • выбрали
  • выбрали

Создайте собственный аккаунт прямо сейчас! Бесплатно! Начать бесплатно