Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Интеграция с DaData

NEW!

ОсновныеNEW!

Модуль DaData: описание сервиса, подключение и настройка модуля в CRM «Клиентская база»   

 

В новой ревизии CRM КБ добавили модуль DaData — сервис по автоматическому заполнению и проверке данных компании. Рассказываем, почему интегрировали, как он работает и как его подключить в вашу CRM-систему. 

Как работает сервис DaData в CRM 

 

Многие пользователи CRM конструктора «Клиентская база» — это call-центры, интернет-магазины, B2B-сервисы, производители товаров и дистрибьютеры. В таких компаниях менеджеры постоянно вносят данные о клиентах и почти всегда с ошибками. 

 

Второпях они сокращают названия городов и улиц, записывают неправильно названия компаний клиентов или забывают уточнить важные данные. Мы взяли этот момент на заметку и в новой ревизии интегрировали модуль DaData — сервис по автоматическому заполнению данных. 

С его помощью менеджеры смогут сэкономить время на перепроверку данных в записях любых таблиц, куда необходимо внести информацию о клиенте. 

После подключения модуля DaData менеджеру достаточно начать вводить название компании клиента, и система сама предложит подходящие варианты. После нажатия на название компании, данные в записи подставляются автоматически.

С помощью сервиса DaData информация автоматически подтянется в такие поля: 

  • название компании или ФИО контактного лица;
  • местоположение: название улицы, города или даже страны; 
  • ИНН, КПП, ОГРН, дата выдачи ОГРН, тип организации  и другие важные детали.  

 

Если менеджер заполнил поле название компании клиента неправильно, ему достаточно выбрать верное из выпадающего списка. Остальные поля изменятся автоматически. Автозаполнение работает со всеми стандартными и персональными таблицами пользователя CRM-системы «Клиентская база». 

Почему стоит подключить DaData: 

  • заполнение информации о клиенте в один клик — достаточно ввести название контрагента;
  • никаких ошибок при заполнении адресов, названий компаний (забудьте про СПб, Сант-Питирбург, Мосва);
  • все нужные данные доступны бухгалтерии.

 

После подключения модуля вам станет проще делать выборку клиентов по любым фильтрам. Поля заполнены без ошибок, поэтому в фильтр попадут все нужные компании. 

Ограничения. В день пользователи CRM «Клиентская база» смогут сделать бесплатно до 10 000 запросов сервиса DaData. Этого объема достаточно, чтобы заполнить 10 000 разных полей в любой записи. Посмотреть, как работает модуль DaData на нашем YouTube-канале.  

Как подключить модуль DaData в CRM «Клиентская база» 

 

Чтобы автозаполнение заработало, нужно зарегистрироваться на сайте сервиса, активировать модуль в настройках вашей CRM и правильно его настроить. 

Как зарегистрироваться на сайте DaData

 

Чтобы зарегистрироваться, перейдите на сайт сервиса DaData и нажмите на кнопку войти в правом верхнем углу экрана. Введите имя нового пользователя, вашу почту, пароль и нажмите зарегистрироваться. 


 

 

Чтобы сервис заработал, обязательно подтвердите регистрацию. В указанный почтовый ящик придет письмо с ссылкой «Подтвердить», нажмите на нее. 

Сразу после подтверждения электронной почты, сервис перекинет вас на страницу личного аккаунта. Здесь отобразятся API-ключ и секретный ключ, который нужно будет вставить для активации модуля в CRM «Клиентская база». 


 

 

Секретный ключ нужен для того, чтобы в CRM-системе отображались все данные из вашего кабинета на сервисе: баланс и количество доступных запросов в день. 

Как подключить модуль DaData в CRM «Клиентская база»    

 

После регистрации на сервисе, зайдите в вашу CRM-систему и нажмите на изображение шестеренки. Здесь выберите раздел «Модули» и кликните на кнопку рядом с «Интеграция модуля DaData».  

 

Если у вас «Тариф 25», Premium или Maximum — для подключения модуля DaData достаточно ввести API-ключ и секретный ключ, который вы получили после регистрации на сервисе. 

 

Чтобы подключить модуль DaData бесплатно, вам необходимо обновить ваш тариф на «Тариф 25». Если вы не хотите обновлять тариф, модуль можно приобрести отдельно. Стоимость интеграции модуля для тарифов ниже «Тарифа 25», Premium и Maximum — 5 000 рублей. 

Сменить тариф можно в вашем «Личном кабинете» в CRM-системе. 

Оплатить подключение модуль DaData можно по этой ссылке на сайте clientbase.ru   

Как настроить модуль DaData в вашей CRM-системе

 

После подключения модуля, вы можете в его настройках добавить таблицы, в которых сервис должен подставлять значения. 

 

В качестве примера, мы используем таблицу «Контрагенты». Значения будут подставляться в поля карточки клиента. 

 

Затем, необходимо указать поле поиска наименование компании  — поле «Название». Как только пользователь начнет вводить в этом поле названии компании, сервис будет автоматически предлагать варианты. Оно связано напрямую с DaData. 

Сразу после этого станут доступны поля для автозаполнения. Напротив каждого пункта проставьте название полей из записи, которые необходимо заполнить. Затем, нажмите на «Сохранить».   

 

По желанию вы можете добавить также другие стандартные и персонализированные таблицы. 

После изменения настроек, создайте новую запись в таблице для проверки. Сразу после того, как вы начнете вводить название компание в поле «Название», система предоставит подходящие варианты с полным описанием. 

 

Выберите из списка, что вам нужно и данные в остальные поля подтянутся автоматически. 

Важно: массово редактировать данные нельзя. Только по одному клиенту или записи.  

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть подробный видеообзор модуля, его подключение и настройку. Чтобы получить более подробную консультацию по подключению модуля DaData — напишите нам в чат WhatsApp или в онлайн-консультант на сайте.



+ сегодня

компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.

  • компания
  • компании
  • компаний
  • выбрала
  • выбрали
  • выбрали

Создайте собственный аккаунт прямо сейчас! Бесплатно! Начать бесплатно