Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Интеграция с DaData

NEW!

ОсновныеNEW!

Модуль DaData: описание сервиса, подключение и настройка модуля в CRM «Клиентская база»   

 

В новой ревизии CRM КБ добавили модуль DaData — сервис по автоматическому заполнению и проверке данных компании. Рассказываем, почему интегрировали, как он работает и как его подключить в вашу CRM-систему. 

Как работает сервис DaData в CRM 

 

Многие пользователи CRM конструктора «Клиентская база» — это call-центры, интернет-магазины, B2B-сервисы, производители товаров, дистрибьюторы, курьерские службы и сервисы доставки. В таких компаниях менеджеры постоянно вносят данные о клиентах и почти всегда с ошибками.

 

Второпях они сокращают названия городов и улиц, записывают неправильно названия компаний клиентов или забывают уточнить важные данные. Мы взяли этот момент на заметку и в новой ревизии интегрировали модуль DaData — сервис по автоматическому заполнению данных. 

С его помощью менеджеры смогут сэкономить время на перепроверку данных в записях любых таблиц, куда необходимо внести информацию о клиенте. 

После подключения модуля DaData менеджеру достаточно начать вводить название компании клиента, и система сама предложит подходящие варианты. После нажатия на название компании, данные в записи подставляются автоматически.

С помощью сервиса DaData информация автоматически подтянется в такие поля: 

  • название компании, ФИО и должность руководителя;
  • местоположение: название улицы, города, страны, федерального округа, региона, индекс, широту и долготу; 
  • ИНН, КПП, ОГРН, дата выдачи ОГРН, тип организации. 

Если менеджер заполнил поле название компании клиента или адрес неправильно, ему достаточно выбрать верное из выпадающего списка. Остальные поля изменятся автоматически. 

Почему стоит подключить DaData: 

  • заполнение информации о клиенте в один клик — достаточно ввести название контрагента;
  • никаких ошибок при заполнении адресов, названий компаний (забудьте про СПб, Сант-Питирбург, Мосва);
  • все нужные данные доступны бухгалтерии.

 

После подключения модуля вам станет проще делать выборку клиентов по любым фильтрам. Поля заполнены без ошибок, поэтому в фильтр попадут все нужные компании. 

Ограничения. В день пользователи CRM «Клиентская база» смогут сделать бесплатно до 10 000 запросов сервиса DaData. Этого объема достаточно, чтобы заполнить 10 000 разных полей в любой записи. 

Как подключить модуль DaData в CRM «Клиентская база» 

 

Чтобы автозаполнение заработало, нужно зарегистрироваться на сайте сервиса, активировать модуль в настройках вашей CRM и правильно его настроить. 

Как зарегистрироваться на сайте DaData

 

Чтобы зарегистрироваться, перейдите на сайт сервиса DaData и нажмите на кнопку войти в правом верхнем углу экрана. Введите имя нового пользователя, вашу почту, пароль и нажмите зарегистрироваться. 


 

 

Чтобы сервис заработал, обязательно подтвердите регистрацию. В указанный почтовый ящик придет письмо с ссылкой «Подтвердить», нажмите на нее. 

Сразу после подтверждения электронной почты, сервис перекинет вас на страницу личного аккаунта. Здесь отобразятся API-ключ и секретный ключ, который нужно будет вставить для активации модуля в CRM «Клиентская база». 


 

 

Секретный ключ нужен для того, чтобы в CRM-системе отображались все данные из вашего кабинета на сервисе: баланс и количество доступных запросов в день. 

Как подключить модуль DaData в CRM «Клиентская база»    

 

После регистрации на сервисе, зайдите в вашу CRM-систему и нажмите на изображение шестеренки. Здесь выберите раздел «Модули» и кликните на кнопку рядом с «Интеграция модуля DaData».  

 

Если у вас «Тариф 25», Premium или Maximum — для подключения модуля DaData достаточно ввести API-ключ и секретный ключ, который вы получили после регистрации на сервисе. 

 

Чтобы подключить модуль DaData бесплатно, вам необходимо обновить ваш тариф на «Тариф 25». Если вы не хотите обновлять тариф, модуль можно приобрести отдельно. Стоимость интеграции модуля для тарифов ниже «Тарифа 25», Premium и Maximum — 5 000 рублей. 

Сменить тариф можно в вашем «Личном кабинете» в CRM-системе. 

Оплатить подключение модуль DaData можно по этой ссылке на сайте clientbase.ru   

Как настроить модуль DaData в вашей CRM-системе

 

После подключения модуля, вы можете в его настройках добавить таблицы, в которых сервис должен подставлять значения. 

photo

Нажмите на кнопку «Добавить таблицу». Сразу после этого появятся настройки для таблицы под двум базам поиска: «Компании» и «Адреса». Выберите базу.

 

photo  

 

Мы выбрали базу «Адреса», и сразу после этого появилась возможность привязать модуль к таблице. В качестве примера, мы создали новую таблицу «Клиенты_DADATA» и указали ее в поле. 

photo

 

Если вы выбрали базу для поиска адреса, то в поле для поиска стоит указать «Адрес», а в поле для заполнения также «Адрес». 

photo      

 

Сразу после этого станут доступны поля для автозаполнения. Напротив каждого пункта проставьте название полей из записи, которые необходимо заполнить. Затем, нажмите на «Сохранить».  

 

photo

 

По желанию вы можете добавить также другие стандартные и персонализированные таблицы. Теперь когда пользователь будет вводить адрес в поле «Адрес», система предложит ему подходящие варианты. После выбора одного из них данные в поля подставляются автоматически. 

Точно так же работает и поиск по базе «Компании». Сразу после того, как вы начнете вводить название компание в поле «Название», система предоставит подходящие варианты с полным описанием. 

photo

 

Чтобы протестировать работу модуля, создайте новую запись в таблице. Впишите адрес и выберите из списка, что вам нужно. Данные в остальные поля подтянутся автоматически. 

 

photo

 

Важно: массово редактировать данные нельзя. Только по одному клиенту или записи.  

photo

 

Чтобы получить более подробную консультацию по подключению модуля DaData — напишите нам в чат WhatsApp или в онлайн-консультант на сайте.



+ сегодня

компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.

  • компания
  • компании
  • компаний
  • выбрала
  • выбрали
  • выбрали

Создайте собственный аккаунт прямо сейчас! Бесплатно! Начать бесплатно