компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.
01. Отчеты
Отчеты (или Представления) - это страницы, которые представляют данные не в табличной, а в свободной форме. С помощью отчетов вы можете наглядно оценить работу ваших сотрудников, доходы и расходы компании, эффективность рекламы и многое другое. Вы можете просматривать эти данные за любой период времени и по каждому конкретному менеджеру, клиенту или категории услуг.
02. Просматривайте данные в режиме онлайн
Программа позволяет генерировать отчеты в режиме онлайн на основе данных из любых таблиц. Например, можно посмотреть, сколько сегодня звонков сделал каждый менеджер или сколько заявок было принято в течение последнего квартала.
03. Готовые отчеты
«Доходы по категориям» - здесь вы можете оценить прибыльность предоставляемых вами услуг. В отчете «Доходы по компаниям» - доход по каждому клиенту. Вы можете отследить рентабельность по каждому филиалу компании в отчете «Прибыль». Эффективность работы ваших сотрудников можно отследить, используя отчеты: «По заявкам», «По продажам», «По заданиям» и «Воронка продаж».
04. Создавайте свои отчеты
В CRM системе имеется набор готовых шаблонов отчетов, кроме того, вы можете создавать собственные, используя язык программирования PHP.
05. Распределяйте доступ к отчетам
Назначайте полный либо частичный доступ для тех или иных сотрудников вашей компании.
06. Получайте отчеты на электронную почту
Клиентская база позволяет настроить ежедневную отправку любых отчетов на электронную почту. Таким образом, вы можете без входа в программу получать ежедневные сводки о работе компании и просматривать их через электронную почту. Отправка отчетов может быть удобна также в том случае, если вы не хотите давать кому-либо доступ в систему, но вам требуется предоставлять ежедневную информацию.
07. Просматривайте подробную информацию по показателям
Если вы хотите уточнить, на какие расходы была потрачена определенная сумма или с какими клиентами работал тот или иной менеджер, достаточно перейти по цифрам-ссылкам в отчете.
08. Распечатывайте отчеты или работайте с ними в формате .xls
Любой отчет можно распечатать и экспортировать в Excel для дальнейшей работы с ним, например, для предоставления отчетности партнерам или руководству организации.
