image: mail
Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Общие настройки

Новый

ДругиеНовый

В разделе «Общие настройки» вы можете определить настройки CRM программы, влияющие на самые разнообразные ее части. Подробнее о каждом пункте – ниже.

Начало работы

Для того чтобы открыть общие настройки программы, перейдите в «Настройки» – «Еще» – «Общие настройки».

photo

Здесь мы увидим следующие опции

  • Язык системы. Выбор языка, на котором будут отображаться все элементы настроек программы. Подробнее
  • Часовой пояс. Выбор часового пояса, в котором будет работать программа. Данный параметр будет влиять на значения, указываемые в полях типа «Дата/время». Он будет полезен, если на сервере, на котором фактически находится программа, указан один часовой пояс, а пользователи программы работают в другом. При этом для каждого пользователя программы при необходимости можно указать свой часовой пояс. Подробнее о настройке часовых поясов для пользователей.
  • Режим скролла окна. Выбор режима отображения функционального меню при прокрутке в браузере таблиц программы. Подробнее
  • При нажатии на категорию. Здесь выбирается, какое действие будет происходить при нажатии на категорию в программе – будет открываться первая таблица или будет открываться перечень таблиц в этой категории для выбора.
  • Быстрое редактирование в записи. Данная настройка позволяет вносить изменения в записи, не переходя в полный режим редактирования  (по кнопке Редактировать).
  • Несколько столбцов. При включении данной настройки в режиме просмотра записи информация будет отображаться в несколько столбцов в зависимости от размера вашего экрана.
  • Уведомление об отправке sms/e-mail сообщения. Данная опция включает дополнительное предупреждение перед отправкой sms/e-mail сообщения.
  • Скрывать нередактируемые поля при редактировании. При включенной настройке в режиме редактирования не будут выводиться поля, на редактирование которых есть доступ.
  • Монопольный режим. Включение данного режима блокирует работу других пользователей программы. Этот режим бывает необходим, чтобы во время внесения администратором изменений в конфигурацию программы другие пользователи не мешали работе своими действиями в настройках или внесением данных в таблицы.
  • Онлайн-консультант в шапке. Данная опция актуальна только для пользователей SaaS-аккаунтов и позволяет включить отображение ссылки для общения с нашими менеджерами прямо в шапке программы.
  • Интуитивный поиск. Позволяет находить варианты также по транслитерации набранного заброса. Например, при поиске по запросу «Вектор» также будут искаться значения со значением «Vector», и наоборот.
  • Контекстное меню в таблице. Позволяет включить отображение контекстного меню при нажатии правой кнопкой на записи в таблице. Подробнее
  • Горячие клавиши. Включение возможности использования горячих клавиш при работе с программой. Подробнее
  • Зафиксировать подтаблицы внизу экрана. При включенной настройке в режиме просмотра записи шапка подтаблицы всегда отображается на экране, для перехода в подтаблицы не нужно прокручивать страницу, достаточно кликнуть на заголовки подтаблиц. 
  • Число строк на страницу по умолчанию. Количество записей, которое будет отображаться в таблице. Изменение действует для новых таблиц. Если необходимо изменить количество строк в существующих таблицах, нажмите "Применить ко всем таблицам".
  • Число строк на страницу в режиме подтаблицы по умолчанию. Количество записей, которое будет отображаться в подтаблице. Изменение действует для новых подтаблиц. Если необходимо изменить количество строк в существующих подтаблицах, нажмите "Применить ко всем таблицам".
  • Сокращать заголовки до. Данная настройка отвечает за сокращение заголовков таблицы до установленного количества символов.
  • Отступ полей в записи. Этот параметр задает междустрочный интервал полей в режиме просмотра записи (обязательное для заполнения).
  • Oтступ строк в таблице. Этот параметр задает расстояние между строками в режиме таблицы (обязательное для заполнения).
  • Минимальная ширина числовых полей. Данный параметр задает минимальную ширину столбца с числовым полем в режиме таблицы.
  • Максимальная ширина числовых полей. Данный параметр задает максимальную ширину столбца с числовым полем в режиме таблицы.
  • Минимальная ширина остальных полей. Данный параметр задает минимальную ширину столбца со всеми полями кроме числовых в режиме таблицы.
  • Максимальная ширина остальных полейДанный параметр задает максимальную ширину столбца со всеми полями кроме числовых в режиме таблицы.
  • Сокращать заголовки просмотра записи до. Данная настройка отвечает за сокращение заголовков записи в режиме просмотра до установленного количества символов.
  • Количество выводимых напоминаний. Данная настройка отвечает за количество уведомлений, выводимых в блоке в левом нижнем углу страницы одновременно.
  • Размер превью изображений в полях типа Связь. Данная опция позволяет задать размер превью изображений в полях типа Связь в пикселях. По умолчанию (если значения не заданы) установлен размер 20х20 (px).В первом поле задается ширина, во втором - высота превью.
  • Удаление напоминаний старше. Данная настройка позволяет удалять неактуальные архивные напоминания старше заданной даты (1, 3 или 6 месяцев).
  • Стандартный стиль напоминаний. Данная настройка отвечает за режим отображения напоминаний. При установке галочки - черный текст на цветном фоне, при снятии галочки - цветной текст на черном фоне.
  • Показывать названия таблиц в напоминаниях. При выборе данной опции в шапке напоминаний отображается название таблицы, к которой относится напоминание.
  • Открывать ссылки в полях связи в новой вкладке. При установленной галочке при клике на поле связи связанная запись будет открываться в новой вкладке.
  • Отправлять push-уведомления (альфа-версия). Для отправки и получения необходимо включить эту опцию как в "Общих настройках" программы, так и в напоминаниях, по которым требуется отправка push-уведомлений.Также необходимо дать резрешение на получение push-уведомлений в настройках браузера. Для того чтобы не отправлялись push-уведомления необходимо снять галочку (глобально) или отменить в настройках браузера разрешение на получение push-уведомления для конкретного устройства (локально).
  • Отображать все фильтры. При включенной галочке фильтры не будут скрываться под кнопку "ЕЩЕ" и будут отображаться в несколько строк.
  • Добавить в быстрое добавление записей. Нажмите "Показать", чтобы выбрать таблицы, добавление новых записей в которые должно быть доступно через желтый плюс в правом нижнем углу программы.
  • Логировать время выполнения. Отметьте пункты, которые хотите включить в лог времени выполнения процессов в программе, чтобы оценить возможные слабые места по производительности. Внимание! Включение логирования само по себе может слегка снизить общую производительность работы программы. Доступные варианты: вычисления и доп.действия, задания cron, напоминания, отчеты. 

Язык системы

Программа «Клиентская база» имеет мультиязычный формат. Во-первых, вся база данных хранится в формате Unicode (UTF-8), что позволяет вводить и хранить данные на любом языке мира (в том числе названия таблиц, полей и других элементов конфигурации). Во-вторых, имеется возможность выбора языка интерфейса самой программы.

По умолчанию в программе уже имеются 6 языков: русский, английский, немецкий, украинский, польский и американский. Также есть возможность добавить любой другой язык. Для этого необходимо добавить файл локализации в папку lang программы. Для локальной и web-версии программы это можно сделать просто перейдя в соответствующую папку программы. Для SaaS-версии файл придется добавлять с помощью менеджера файлов. Кроме добавления новых языков можно редактировать и уже существующие lang-файлы. Например, исправлять найденные ошибки или менять существующие записи на более точные.

Режим скролла окна

Как уже говорилось выше, данный режим влияет на отображения функционального меню при прокрутке в браузере таблиц программы. Данный режим позволяет при прокрутке страницы по вертикали и/или горизонтали отображать функциональные кнопки, меню поиска и обозначение полей, которые в простом режиме скролла не двигались бы вслед за смещением экрана.

Важно: расширенный режим скролла окна может «притормаживать» во всех браузерах, кроме Google Chrome.

Важно: расширенный режим скролла окна может привести к некорректной печати "Стандартного шаблона" в таблице.

Сравнение простого и расширенного режимов скролла окна:

Простой режим скролла окна:

Расширенный режим скролла окна:

zoom zoom

Простой режим скролла окна:

Расширенный режим скролла окна:

zoom 

zoom

Также расширенный скролл окна можно изменить для конкретного пользователя. Сделать это можно в настройках пользователя.

Контекстное меню

В CRM системе «Клиентская база» имеется функция вызова контекстного меню по щелчку правой кнопкой мыши (по аналогии с системными функциями ОС Windows). Программная функция работает на записях в таблицах. В контекстном меню вы сможете увидеть, какие варианты действий предлагаются для строки в текущей таблице. 

Примеры

1. Открываем таблицу «Склад», щелкаем по строке с наименованием нужного товара (при этом строка помечается галочкой):

photo

2. Открываем таблицу «Сотрудники компании». Выбираем нужного сотрудника и открываем контекстное меню. Мы видим, что в данном случае для выбора доступно гораздо больше действий.

photo

 

Примечание. При нажатом ctrl и щелчке по правой кнопке мыши выводится стандартное меню браузера..

Горячие клавиши

Работу в программе «Клиентская база» можно сделать более эффективной и быстрой, если пользоваться не только мышью, но и применять «горячие клавиши» – специальные комбинации клавиш, призванные упростить и ускорить работу.

Сочетание клавиш Описание
Ctrl + Shift + Alt + N Добавление новой записи в подтаблицу
Ctrl + Alt + N Добавление новой записи в таблицу
Ctrl + Alt + S Сохранение записи
Ctrl + Alt + E Редактирование записи
Alt + X Удаление записи
Alt + A Архивирование записи
Alt + P Печать
Alt + L Рассылка e-mail
Alt + M Рассылка sms
Alt + H Переход на главную
Alt + → Следующая запись
Alt + ← Предыдущая запись

Смотрите также:



+ сегодня

компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.

  • компания
  • компании
  • компаний
  • выбрала
  • выбрали
  • выбрали

Объедините всю информацию
компании в единой базе

Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом

Создавайте собственные
таблицы и отчеты

Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов

Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки

Создавайте собственные
напоминания

Ведите учет событий
в календаре

Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены

Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам

Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу

До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!