компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.
Шаблоны
В CRM программе "Клиентская база" имеется возможность создания шаблонов в формате ODT,DocX. Формат ODT это основной тип документов программы Open office.
Таким образом появилась возможность использовать богатый возможностями документ, в котором можно легко настроить необходимый вид документа, либо просто взять уже готовый документ, без потери качества документа.
Использование данных из таблиц происходит с использованием внутренних переменных документа.
Важно: Шаблон ODT не может быть сформирован по нескольким записям.
В случае использования формата odt вам необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Подготовьте документ в формате odt который вы хотели бы использовать в качестве шаблона, например в случае использования шаблон договора, подойдет ваш текущий договор, который вы распечатываете клиентам.
2. Перейдите в настройки нужной таблицы и выберите вкладку "шаблоны печати". Если в этой таблице уже были созданы шаблоны, то вы увидите список. Для того чтобы создать новый шаблон печати, нажмите на кнопку «Добавить шаблон». После этого в окне будет отображена форма добавления шаблона. В качестве типа шаблона выберите формат odt (OpenOffice), затем введите имя.
3. В графе «Загрузить файл», нажмите на кнопку «Выберите файл» и в открывшемся диалоговом окне выберите подготовленный файл. Затем нажмите на кнопку «Загрузить». После этого будет отображено следующее окно:
Таким образом при загрузке файла произошло автоматическое сохранение шаблона и открылся режим редактирования.
4. По ссылке "Скачать файл" скачайте "файл шаблона". Вы получите ваш исходный документ, в котором будут заполнены переменные.
5. Откройте полученный шаблон в OpenOffice. Нажмите клавишу CTRL-F2, для вызова диалога "Поля". Выберите вкладку "Переменные", поле пользователя. Выберите необходимую переменную, нажмите вставить.
6. После вставки необходимых переменных сохраните документ. Сохраненный документ снова сохраните в шаблоне.
7. Откройте таблицу и выполните печать с новым шаблоном. Переменные должны быть заменены соответственными значениями.
Также удобно редактировать детали шаблона, когда в документе вы видите не имена переменных, а их непосредственные значения. В этом случае просто выполните печать договора клиента. Откройте его снова в OpenOffice отредактируйте документ и загрузите измененный документ в шаблон.
Бывает необходимо вычислить некоторые значения, которые можно было бы использовать в шаблоне, для этого введен раздел "Вычисляемые переменные" в режиме редактирования шаблона. В поле вычисления необходимо вписать необходимый php код.
Вычисленное значение будет вставлено в переменную в шаблон документа. Вы можете также вписывать константы в данном случае не нужно писать return, например:
Для быстрого отображения результата вычисления переменной нажмите на зеленый значок. В данном случае не нужно нажимать сохранить, чтобы увидеть результаты вычислений.
Важно: Добавлять вычисляемые переменные могут только пользователи с правами администратора.
Число прописью
Очень часто в шаблонах печати возникает необходимость вывода числовой информации в буквенном варианте (прописью). В таком случае следует воспользоваться следующим решением
1. Добавляет вычисляемую переменную
2. Вносим Имя переменной, а в поле "Вычисления" включаем следующий код
$cur_rec = data_table("Ваша таблица","id={ID}");
return num2str($cur_rec['Ваше поле с числом'],"","",0);
Вместо "Ваша таблица" и "Ваше поле с числом" поставьте соответсвующее значение.
3. Сохраняем и вставляем имя переменной в необходимое место шаблона печати.
Мы отправили SMS c кодом на номер
SMS придёт в течение
Если вам не пришла смс с кодом, для регистрации аккаунта напишите нам
Благодарим за регистрацию, скоро мы свяжемся с вами
По данному функционалу ведутся технические работы, будем рады Вас видеть через некоторое время
Объедините всю информацию
компании в единой базе
Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом
Создавайте собственные
таблицы и отчеты
Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов
Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки
Создавайте собственные
напоминания
Ведите учет событий
в календаре
Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены
Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам
Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу
До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!
