Top.Mail.Ru
image: mail
Попробуйте первые 14 дней бесплатно

Начать бесплатно
+

Рабочий стол

Пользователю

В CRM системе "Клиентская база" имеется удобное представление "рабочий стол".

Важно: Данное представление имеется только во вновь установленных программах, при выборе стандартной или демо конфигураций. При загрузке конфигурации из бэкапа данное представление автоматически не добавляется.

На рабочем столе Вы можете видеть:

 

Лента напоминаний

В ленте напоминаний показываются последние выведенные для нас напоминания. При этом все напоминания, условие которых уже не выполняется (например, когда вы уже выполнили поставленное задание) показываются перечеркнутыми.

Нажав на клавишу "Посмотреть все", мы попадаем в архив напоминаний, где показываются все напоминания, которые выводились для нас ранее.

  

Также в данном разделе есть возможность просмотра напоминаний за определенный период,

Настройки системы

Настройки системы показываются только у администратора программы. В данном меню отображаются ссылки для быстрой настройки самых важных аспектов программы.

Меню ссылок

Данный раздел рабочего стола предназначен для хранения ссылок на самые посещаемые разделы программы и внешние сайты.

Для того чтобы добавить свою закладку в данное меню, необходимо перейти в таблицу "Ссылки на стартовой", нажав на изображение карандаша рядом с надписью "Начните работу".

Затем в появившейся таблице нужно добавить новую строку, указав отображаемое имя ссылки, ее краткое описание и URL-адрес. После ввода значений нажмите "Сохранить".

Важно: Если вы собираетесь добавить ссылку на внешний адрес, то после самого url необходимо добавить символы "?1".

photo

После создания ссылки следует указать, какие группы доступа смогут ее использовать. Для этого нажимаем кнопку "Редактировать" и ставим галочку напротив групп, которым мы разрешим доступ к ссылке.

Важно: Для версии 1.9.5 и выше повторно заходить в режим редактирования не нужно. Группы, для которых будут доступны ссылки, можно установить при создании записи.

 

В результате этих действий мы увидим добавленную нами ссылкув меню "Начните работу".



+ сегодня

компаний проявили интерес к нашему продукту!
Узнайте, почему.

  • компания
  • компании
  • компаний
  • выбрала
  • выбрали
  • выбрали

Создание аккаунтов временно приостановлено!

По данному функционалу ведутся технические работы, будем рады Вас видеть через некоторое время

Объедините всю информацию
компании в единой базе

Подключайте сотрудников
и управляйте их доступом

Создавайте собственные
таблицы и отчеты

Выписывайте счета
и создавайте собственные
шаблоны документов

Проводите персонализированные
E-mail и SMS рассылки

Создавайте собственные
напоминания

Ведите учет событий
в календаре

Не волнуйтесь о безопасности,
все данные защищены

Проводите поиск
по любым параметрам
и фильтрам

Интегрируйтесь с сайтом
и получайте заявки прямо в базу

До начала работы
осталось совсем чуть-чуть!